CRM 平台 · UI 线框总览
B2B AI 销售平台。共用内核(大脑+信号+关系经营+手脚渠道)跑多门生意;国内多挂微信渠道,海外用邮件/电话/SMS/WhatsApp/表单/social。这是静态低保真原型,非真 app。 标签:基线已锁 · 扩基线+本次新增对象 · 新本次新增页
本次新增(都已并入下面 IA)
能力执行器(contact-form 已实测/内容生成)· 关系经营层(跟进/多联系人/承诺任务/报价/健康度/售后)· 多角度销售 · 回复后默认 AI 推进(报价/询盘人审)· 本地化多语言 · 全产品 6 新模块(经营分析/对话中枢/客户生命周期/合规策略/运维台/Prospecting)· P0 埋点(outcome+attribution+win/loss)
🧠 知识 / 大脑
主工作面
统一收件箱 扩
三栏:对话列表/对话+草稿审批/客户360。+handoff/SLA状态。微信/邮件/WhatsApp/表单 共用会话内核
动作审批台 扩
聚类批审·防全选全发·高风险单独审+decision trace。+contact-form/内容/语音动作
商机管线 扩
可配置阶段看板·拖卡·毕业里程碑。+报价/询盘阶段+win/loss原因
客户 360 扩
全字段+时间线+评分/为什么/计划/身份/商机/产物/同意。+承诺任务/报价/角色/health/账户
经营 / 复盘
首页(今天处理什么) 基线
指挥摘要:待审/漏斗KPI/异常熔断/AI活动/渠道健康/放权状态
经营分析(为什么) 新
🆕 漏斗/win-loss/各维度ROI/CAC 切片复盘(来源·渠道·活动·内容·playbook·产品角度·国家)
客户 / 公司
获客 / 内容
增长获客 扩
裂变/带参二维码/磁铁/海报/广播(国内微信)·评论AI。+Prospecting(AI搜客户)
素材库 扩
知识库/playbook/媒体/模板/Hermes产物+provenance。+生成内容artifact+approval
配置 / 运维
设置 扩
11组+管线阶段配置。+合规策略矩阵/preference center/放权爬坡/capability目录/渠道(含微信)
运维台 新
🆕(条件页)Hermes/provider/sender健康·死信·重试·熔断·备份。无人日常处理则并入设置>运维
微信已有功能 → 统一 IA 落点(不另起一套)
| 微信功能 | 落在哪 | 说明 |
|---|---|---|
| 微信 AI 销售员对话 | Inbox | 和邮件/WhatsApp/表单共用会话内核 |
| 统一记忆/客户画像 | Contact-360 | 不做微信专属客户页 |
| 裂变活动 | Growth | 获客资产 + attribution source |
| 带参二维码/触点 | Growth → 回写 360 source/provenance | 既是获客也是归因来源 |
| 磁铁/海报 | Growth(投放) + Library(产物) | |
| 广播 | Growth发起 → Action Queue审批 → Analytics看效果 | |
| 公众号菜单/模板通知/服务号订阅号 | Settings>Channels + Inbox事件 | 微信=渠道之一(海外用邮件/WhatsApp/表单) |
| VE 计划引擎(plans-console) | Action Queue + Pipeline + 360 计划tab | 不单独成页 |
| 评论 AI | Growth(获客入口) → Inbox(承接对话) | 评论转私信必进 Inbox |
微信不只是"一个渠道"——它同时是 获客资产 / 身份绑定 / 权限面 / 触达通道 / 内容分发;IA 统一,数据模型要完整表达(codex Round 87)。