⚠ 锁定基线 + 本次新增对象已并入(侧栏「扩」标）
CRM 销售管线看板:阶段读自该业务的可配置管线模板,横向滚动 active 阶段列,卡片统一字段,全列 WIP,流失与 nurture 折叠为过滤视图,毕业为系统交接里程碑,拖卡换阶段弹确认,自动推进只产建议。
海关数据
管线看板
阶段读自该业务模板(可配置)· 拖卡换阶段弹确认 · 自动推进只产「建议变更」· 流失/nurture 默认折叠为过滤
新线索9 / 20
赵敏
华泰 · CN · trader
分 41
首封开发信
AI · 停滞 1d
最近:邮件打开
已资格化12 / 20
孙强
远东 · CN · importer
分 58
换角度跟进
AI · 停滞 6d
停滞
有意向18 / 25
张伟
铖锐 · CN · importer
分 78
发样例+报价
AI · 停滞 0d
待审 1阶段变更待确认
建议:有意向 → 报价
依据:AI 意图 positive 0.82 · 已问价
证据:对话 09:20 · 定价页 ×2
报价7 / 15
李娜
越泰 · CN · importer
分 81
跟进报价
AI · 停滞 2d
约见4 / 15
周琳
鑫源 · CN · importer
分 85
约电话演示
阻塞:勿扰
成交5
吴峰 · 恒大
年订阅 ¥120k · 已成交
毕业里程碑可触发
阶段历史可回放
流失 6(opt-out/无意向 → opt-out 自动进 suppression) nurture 11(可激活回原阶段) 毕业转人工 = 系统交接里程碑
本次新增
· 新增报价/询盘阶段(到此=必人审/可暂停 AI)· 卡片可挂报价对象(有效期/币种/MOQ/税费)
· 流失/毕业必带 win/loss reason(嫌贵/无预算/找错人/换角度命中…)→ 喂经营分析 + ICP 学习
· 流失/毕业必带 win/loss reason(嫌贵/无预算/找错人/换角度命中…)→ 喂经营分析 + ICP 学习