⚠ 锁定基线 + 本次新增对象已并入(侧栏「扩」标）
CRM 设置:左侧分组导航(业务 setup、大脑、渠道、产品、身份、同意、评分、集成、团队、运维、自动化),右侧打开管线阶段配置——拖拽排序、阶段类型、WIP、流失原因。
海关数据
设置
管线阶段
active
适用:本业务默认 · 可加 per-product 覆盖
新线索 new_leadactiveWIP 20主列
进入依据:创建(import/扫码) · semantic_key=new_lead
已资格化 qualifiedactiveWIP 20主列
进入依据:回信 + 资格分≥60 + 可联系 · semantic_key=qualified
有意向 interestedactiveWIP 25主列
进入依据:AI 意图 positive ≥0.7(证据必带) · semantic_key=interested
报价 offer_quoteactiveWIP 15主列
进入依据:报价动作已发(action_completed) · semantic_key=offer_quote
约见 meetingactiveWIP 15主列
进入依据:已约到会(日历事件) · semantic_key=meeting
成交 wonwon 毕业触发
进入依据:成交 / handoff_to_vip 里程碑 · semantic_key=won
流失 lostlost原因:opt-out…opt-out→suppression
进入依据:明确拒绝 / opt-out → suppression · semantic_key=lost
nurture nurturenurture可激活回原阶段
进入依据:长期不回 / 以后再说 · semantic_key=nurture
· 模板版本化:改动新建版本(draft→active→archived),已有商机仍绑旧版,显式迁移才切 · stage 只停用不硬删
新增配置组(本次)
渠道
微信(订阅号/服务号/菜单/模板)· 邮件(暖/冷域)· SMS Twilio · WhatsApp · 语音 Vapi · contact-form · social — 按客户所在地启用
微信(订阅号/服务号/菜单/模板)· 邮件(暖/冷域)· SMS Twilio · WhatsApp · 语音 Vapi · contact-form · social — 按客户所在地启用
合规策略矩阵
按国家×渠道:consent/DNC/退订/AI披露/录音告知/保留期(拉美 LGPD 等);可执行 country policy
按国家×渠道:consent/DNC/退订/AI披露/录音告知/保留期(拉美 LGPD 等);可执行 country policy
偏好中心
渠道偏好 · 语言/preferred_language · 联系时间/时区 · 内容/案例授权 · 可否 AI 联系
渠道偏好 · 语言/preferred_language · 联系时间/时区 · 内容/案例授权 · 可否 AI 联系
放权爬坡
per capability×segment:review_required→auto 毕业阈值 · 自动降级 · 报价/询盘固定人审
per capability×segment:review_required→auto 毕业阈值 · 自动降级 · 报价/询盘固定人审
能力目录
capability catalog:fill_contact_form/detect/内容生成… 启用/版本/风险/live 闸/dispatch profile
capability catalog:fill_contact_form/detect/内容生成… 启用/版本/风险/live 闸/dispatch profile
Hermes/执行器
profile(crm-webform/content-studio…)· 命令白名单 · 2Captcha 预算 · live 总闸默认关
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